一份研报观念以为，锂电排产提高与提价发动，标志职业进入景气周期。研报指出，储能接力动力电池成为增加中心，海外大储会集备货推进需求确定性显着地增强，中游隔阂、铜箔环节供需格式更优。AIDC商场则进入资金、存力、电力三重共振阶段，英伟达多项行动显现供电架构从概念转向工业履行，Q3 Power Rack行将投产，相关电源、变配电、液冷设备订单实现速度有望加速。
研报以为，储能出货近翻倍验证全球高增加周期，独立储能和长时储能商业化拐点接近。风电投标迸发叠加机制电价上升，板块拐点特征显着。商业航天催化与全球AI电力基建扩张，也为光伏、电网设备供给增量空间。全体看，电力设备各细分赛道均呈现活跃基本面改变，相关工业链公司业绩弹性值得要点盯梢。
